Miecz przeznaczenia 1992
Otevírací povídka o honu na draka přináší zlatého draka Villentretenmertha s vlastními plány; ostatní povídky už draky neřeší.
Druhá sbírka povídek o zaklínači Geraltovi z Rivie. Pro fanoušky draků je klíčová otevírací povídka, v níž se do hor táhne pestrá sebranka lovců, rytířů a kouzelníků za drakem, který údajně plení vesnice. Geralt draky zásadně nezabíjí, a tak se ocitá v roli pozorovatele lidské chamtivosti. Drak Villentretenmerth navíc není obyčejná bestie, ale vzácný zlatý drak s vlastními plány. Další příběhy sbírky se věnují Yennefer, Marigoldovi a poprvé i Ciri, draci v nich ale už nehrají roli.