před 7 lety, 11 měsíci
Začínající vědec se vydává zachránit svoji snoubenku, která v důsledku nepovedeného experimentu zmizí v alternativním světě magie. Sám se však v tomto světě objeví v těle draka, který byl už předtím tak trochu podivín. Navíc není jediným drakem, který má s ženou chycenou uprostřed dračího společenství své plány. Když si ji nechá vyfouknout před nosem, musí pro její nalezení a uspořádat Tolkienovskou výpravu naruby.