Podle pověsti letěl kdysi přes Himálaje obrovský drak a upustil velikou magickou perlu. Tahle pověst vás bude provázet celým filmem. Po perle pátrá hned několik skupinek lidí. Jednou z nich je dvojka kamarádů Wisely a David, kteří zjistí, že perla skutečně existuje. Nachází se v klášteře, který je plný mnichů, co ovládají kung fu a ti se perly jen tak nevzdají. Wisley a David se pokusí do kláštera proniknout v převleku zrovna na den, kdy přichází nový a velmi mladý vládce v klášteře, který nosí perlu v rukách a umožní na chvíli všem věřícím, kdo v perlu věří, spatřit perlu. Mladý vládce však díky magii perly, která mu umožňuje číst myšlenky oba dobrodruhy odhalí. Celý film se všichni zajímají o perlu a na konci filmu se objeví i samotný drak.
