Altera byla kdysi zemí plnou míru a prosperity. Lidé a elfové vlastnili každý svou zemi ale i tak sem tam vedli spolu války o teritorium. Kdesi v Černých Horách se ale probouzí zlo v podobě Černého Draka, kterého v minulosti již předkové porazili. Elfí princezna Nerwin se proto s Liyou vydává za králem lidí aby zapoměli na minulost a utvořili alianci. Děj se ale točí kolem Lamberta, malého průzkumníka. Lambert se chce stát válečníkem a tak se tedy s několika dalšími spojenci vydává na cestu za Drakem. Efekty jsou skvělé (ikdyž některé prvky jsou tak trochu "vypůjičené"), a příběh je doplňen i humorem. Na překvapení pochází tento film z Číny, ale typické anime se nekoná. I tak za zhlédnutí rozhodně stojí. Pokračování je plánováno někdy v létě 2016.
