1950 72 min Animovaný, Loutkový, Pohádka
Draci přilétají pro královy dcery a Bajaja se jim staví v dramatických soubojích, které tvoří vrchol filmu.
Celovečerní loutkový film Jiřího Trnky vychází z klasické pohádky Boženy Němcové. Mladý princ se po smrti matky vydává do světa s kouzelným koníkem, který umí mluvit a radit. V cizím království se vydává za němého Bajaju a slouží u dvora, kde se zamiluje do nejmladší ze tří princezen. Království ale sužují draci, kteří si přilétají pro královy dcery. Bajaja se jim v rytířské zbroji a s kouzelným mečem postaví, aniž by kdo tušil, kdo se za hledím skrývá. Trnkovo poetické zpracování patří k vrcholům české animace a dračí souboje jsou jeho nejdramatičtějšími scénami.